Durante la guerra civil española un payaso es obligado a luchar contra las huestes nacionales, y cuando estas triunfan, es encarcelado y condenado a trabajar en la Cruz de los Caídos. Impotente, su hijo asiste a todo ello, y cuando alcanza la edad madura decide seguir la tradición familiar y hacerse igualmente payaso. En un circo conocerá a una muchacha que lo enamorará, y también a su rival, otro payaso.

Dirección: Álex de la Iglesia. Productores: Gerado Herrero, Mariela Besuievsky para Motion Investment Group, Canal+ España, Castafiore Films, La Fabrique 2, Televisión Española, Tornasol Films. Guion: Álex de la Iglesia. Fotografía: Kiko de la Rica. Música: Roque Baños. Montaje: Alejandro Lázaro. Efectos especiales: Javier Hernández, Pedro Rodríguez (efectos de maquillaje), Reyes Abades (supervisor de efectos especiales), Ferrán Piquer (supervisor de efectos visuales). Intérpretes: Carlos Areces (Javier), Carolina Bang (Natalia), Antonio de la Torre (Sergio), Manuel Tallafé (Ramiro), Fernando Guillén Cuervo (capitán miliciano), Enrique Villén (Andrés), Santiago Segura (padre del payaso tonto), Sancho Gracia (coronel Salcedo), Juan Luis Galiardo (Ring Master), Manuel Tejada (jefe de pista), Gracia Olayo (Sonsoles), Raúl Arévalo, Terele Pávez, Fofito, Luis Varela, Diego Calderón, José Manuel Cervino, Fernando Chinarro, Fran Perea... Nacionalidad y año: España, Francia 2010. Duración y datos técnicos: 107 min. C 1.85:1.